Den musikalske reisen starter i de dramatiske skotske Hebridene, slik Mendelssohn så dem for seg etter sitt besøk i 1829. Deretter får vi høre Schumanns poetiske og lidenskapelige klaverkonsert – et mesterverk fra den tyske romantikken – fremført av Anna Geniushene. Beethovens fjerde symfoni, komponert i 1806 og urfremført året etter, har et særegent og vakkert tonespråk, og regnes som en roligere symfoni i Beethovens mellomperiode.